Branchenlösung für Kanzleien

Mandantenprozesse klar organisieren.

Digitale Prozesse für Anfragen, Unterlagen, Fristen, Mandantenkommunikation und Assistenz, DSGVO-bewusst und nachvollziehbar.

Unterlagen und Anfragen strukturierter einsammeln
Fristen, Aufgaben und Mandantenstatus sichtbarer machen
Wiederkehrende Fragen und Textentwürfe kontrolliert vorbereiten

Ablauf ansehen

Kanzlei arbeitet mit Tablet und digitalen Dokumentenprozessen

KI GENSymbolbild

AnfrageUnterlagenAufgabeFristStatus

Unterlagenklar einsammeln

Fristensichtbar halten

DSGVObewusst geplant

Assistkontrolliert nutzen

Problem der Branche

Was Kanzlei-Teams unnötig Zeit kostet

Unterlagen kommen über viele Kanäle und müssen mühsam sortiert werden.
Rückfragen, Fristen und Mandantenstatus sind schwer sichtbar.
Wiederkehrende Fragen blockieren das Team im Tagesgeschäft.

Lösung als Arbeitslinie

Nachvollziehbare Kommunikation mit klaren Freigaben

Digitaler Kanzleiauftritt und Mandantenbereiche mit klarer Führung.
Vorgangsstruktur für Mandantenanfragen, Unterlagen und Aufgaben.
Assistenz für Textentwürfe, Zusammenfassungen und FAQ mit Kontrollpunkten.

Praxisgeschichten

So sieht das im Alltag aus.

Fristenwoche

Scan_final_wirklichfinal.pdf ist kein Prozess.

Fristenwoche. Die Kaffeemaschine läuft im Notbetrieb, im Postfach liegen Belege mit kreativen Dateinamen und jemand fragt: Haben Sie meine Sachen bekommen?

Welche Sachen? Für welches Jahr? Privat oder Firma? Und warum ist die wichtigste Anlage als Foto in einer Nachricht von letzter Woche? Das Team sucht, fragt nach und sortiert, obwohl es eigentlich beraten sollte.

Was Svelex daraus macht

Svelex baut klare Mandantenwege: Unterlagen einreichen, Frist melden, Rückruf anfordern, Vorgang ergänzen. Die wichtigsten Infos werden vorher abgefragt und sauber zugeordnet.

Der Steuerberater soll Steuern beraten. Nicht Sherlock Holmes für Belege spielen.

Unterlagen strukturieren
Fristen sichtbar machen
Rückfragen reduzieren

Steuerkanzlei in der Fristenwoche mit Papierstapeln und digitaler Sortierung — Steuerkanzlei

Die kurze Frage

Ich habe nur eine ganz kurze Frage.

In Kanzleien gibt es einen Satz, der selten hält, was er verspricht: Ich habe nur eine ganz kurze Frage.

Danach kommen drei Beteiligte, zwei Verträge, ein Screenshot, ein Mahnschreiben und die Frage: Bin ich da im Recht? Währenddessen klingelt das Telefon weiter und irgendjemand muss herausfinden, ob der Fall überhaupt passt.

Was Svelex daraus macht

Svelex erfasst neue Anfragen mit Rechtsgebiet, Frist, Gegenseite, vorhandenen Unterlagen, Rückrufwunsch und Dringlichkeit. Bestehende Mandanten können Rückfragen und Dokumente geordnet nachreichen.

Nicht jede kurze Frage ist kurz. Aber sie kann wenigstens ordentlich ankommen.

Anfragen einordnen
Fristen erkennen
Unterlagen gezielt sammeln

Anwaltskanzlei mit langer eingehender Anfrage, die digital strukturiert wird — Anwaltskanzlei

Arbeitslinie

Von der Anfrage bis zur Auswertung.

Anfrage
Unterlagen
Aufgabe
Frist
Status

Konkrete Funktionen

Was in der Lösung steckt.

Mandantenanfragen strukturiert erfassen

Unterlagen- und Aufgabenlogik

Fristen und Status sichtbar halten

FAQ- und Textassistenz

Rollen und Freigaben

DSGVO-bewusste Dokumentation

Ablauf in 4 Schritten

30-Sekunden-Erklärung: Mandantenanfrage bis Status

Mandant stellt Anfrage.
Unterlagen und Anliegen werden strukturiert.
Team bearbeitet Aufgaben und Rückfragen.
Status, Fristen und Kommunikation bleiben nachvollziehbar.

VideohinweisRedaktionell geprüft; visuelle Elemente illustrativ.

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Kontakt & Standort

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[email protected]Clara Telefonassistenz: 09171 8570912Drahtzieherstr. 7, 91154 RothGoogle Maps öffnen

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